ファイナンシャルプランナー
ファイナンシャルプランナーとは?
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よく耳にすることが多い資格・職業だけど、内容を知っていますか?
具体的にどんなことをしているのか?曖昧だったりしていませんか?
資産設計のホームドクターとして金融機関や会計事務所などで顧客の資産運用の手助けなどをしています。
高度な専門知識と厳しい倫理観が求められる仕事なのです。
多岐にわたる職業の場で活躍しています。
例えば、
●金融機関
顧客の資産運用をアドバイス
●不動産・建設会社
人生設計の中の大きな買い物・不動産や家といったプランを示す
維持費・改築・ローン返済といったプランアドバイス
●生命保険
●損害保険
●証券会社
●住宅メーカー
など
ファイナンシャルプランナーの資格試験情報
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◆試験実施
年3回(1月/5月/9月)
◆受検資格
次のいずれかに該当していれば受検資格が与えられます
(1) 日本FP協会が認定するAFP認定研修を修了した者
→本講座の修了証明書取得がこれに該当します
(2) 3級の技能検定に合格した者
(3) 2年以上の実務経験を有する者
※ (2)(3)で受検した方でAFP資格取得を希望される場合、日本FP協会認定の研修を修了する必要があります。
◆試験内容
【学科】試験時間:120分
・ライフプランニングと資金計画
・リスク管理
・金融資産運用
・タックスプランニング
・不動産
・相続・事業継承
*出題問題数 60問
*四肢択一 マークシート方式
【実技】試験時間:90分
・関連業法と職業上倫理のファイナンシャルプランニング
・ファイナンシャルプランニングのプロセス
・ファイナンス状況の分析と評価
・プランの検討・作成・提示
*出題問題数40問
*記述式
◆受験手続き
試験日の2ヵ月位前より願書受付を開始
◆受験手数料
学科試験:4,200円
実技試験:4,500円
◆試験実施団体
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会のページ >http://www.jafp.or.jp/
ユーキャンファイナンシャルプランナー合格講座のテキスト内容
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標準学習期間: 6ヵ月
添削回数: 8回(課目別7回、総合模擬試験1回) その他提案書の提出あり
【教材】
●テキスト7冊
●提案書の作り方(ナビ)
●実技試験攻略BOOK
●ガイドブック
●添削・質問関連書類一式
●ビデオ2巻(提案書の作り方 30分/合格ビデオ 25分)
●合格BOOK
ユーキャンファイナンシャルプランナー合格講座の特徴
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・初心者でも要点がわかりやすいテキスト!
・試験に出やすい重要点を項目別に明示!
・大事な根幹でもある『提案書』対策はビデオと作り方ナビでしっかり対策!
・実技試験に向けてテーマごとに“定番”の問題を実技試験攻略BOOKに収録!
*ファイナンシャルプランナーの合格率 約10%